2021年，对于中国新能源电池产业来说，是极为特殊的一年。一方面，双碳政策实施、汽车电动化浪潮等因素推动下，锂电下游市场高度景气，出货量频创新高；另一方面，原材料猛涨，新冠疫情反复、国际形势复杂多变又给行业的发展带来了巨大的挑战。
广东省电池行业协会对中国18家锂电池上市企业2021年业绩进行了统计，整体来看可谓是几家欢喜几家愁。
在18家企业中，宁德时代、亿纬锂能、德赛电池、欣旺达、横店东磁、鹏辉能源、博力威、珠海冠宇、派能科技、蔚蓝锂芯、拓邦股份、圣阳股份等12家企业迎来了营收净利双增长；其中宁德时代营收以159.06%的增长率奇冠，净利润高达159.31亿元，超越绝大多数锂电企业的营收，净利润增长率也高达185.34%；尽显龙头企业实力。
鹏辉能源净利润以242.9%的增长率夺冠；天能股份、比亚迪、国轩高科陷入增收不增利的尴尬处境；保力新、维科技术、孚能科技则处于亏损状态。接下来，我们来看看详细情况：
宁德时代新能源科技股份有限公司主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售；主要产品包括电池系统及电池材料。
根据sneresearch统计，宁德时代2017-2021年动力电池使用量连续五年排名全球第一，2021年市占率为32.6%；根据icc鑫樱资讯数据，2021年宁德时代全球储能电池产量市占率第一。
2021年底，宁德时代锂电池产能170.39gwh；销量133.41gwh，同比增长184.82%。2021年，动力电池系统销量116.71gwh，同比增长162.56%；营收为914.91亿元，同比增长132.06%，占公司总营收70.19%；毛利率22%，比去年同期降低4.56个百分点：主要客户包括与特斯拉、现代、福特、戴姆勒、长城汽车、理想、蔚来等。
储能系统销量约16.7gwh，收入为136.24亿元，同比增长601.01%，占公司总营收10.45%；毛利率28.52%，比去年同期降低7.51个百分点。宁德时代与国家电网、南方电网以及华能集团、大唐集团、国投电力在内的国内“五大四小”发电企业，以及晶科能源、东方日升等的风光新能源企业以及fiuence等国际知名客户形成或深化战略9游会的合作伙伴关系。并与国家能源集团、中国能建、中国华电、三峡集团、阳光电源、阿特斯、伊顿（eaton）签署战略协议。
锂电池材料销售28.38万吨，同比增长313.7%；收入154.57亿元，同比增长350.74%，占公司总营收11.86%；毛利率25.12%，比去年同期提高4.66个百分点。
惠州亿纬锂能股份有限公司的主要业务是消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池）和动力电池（包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池）的研发、生产和销售。
2021年，亿纬锂能消费电池业务收入68.76亿元，同比增长67.79%，主要原因是：具有市场领先地位的锂原电池竞争优势明显，市场份额稳定：三元圆柱电池产能提升，供不应求困境略有缓解：国内外消费电池需求不断提升。
动力电池业务收入100.07亿元，与上年同期相比增长146.25%，主要原因是应用于乘用车领域的软包三元电池随着新建产能持续释放，为满足客户需求，电池出货规模保持增长。
2021年，亿纬锂能锂原电池（一次）收入18.53亿元，同比增长24.22%，占公司总营收10.96%；毛利率41.56%，比上年同期降低0.33个百分点。锂离子电池收入150.31亿元，同比增长125.33%，占公司总营收88.94%：毛利率19.02%，比上年同期降低7.11个百分点。
亿纬锂能境外收入达86.11亿元，境外收入增速高于境内，占公司总营收50.96%，反超境内。
深圳市德赛电池科技股份有限公司专注于锂电池的电源管理及封装集成业务领域；惠州电池和长沙电池主营中小型锂电池、储能电池的封装集成业务，惠州蓝微和越南蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务，惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。
2021年，德赛电池bms产品收入46.66亿元，pack产品收入159.95亿元（含向内部公司销售额）。
从应用领域来看，智能手机类收入92.43亿元，同比降低7.78%，占公司总营收47.47%；毛利率8.68%，同比去年提高0.42个百分点。智能穿戴类收入31.7亿元，同比增长1.75%，占公司总营收16.28%；毛利率7.57%，同比去年提高0.34个百分点。
电动工具、智能家居和出行类产品电池业务收入29.29亿元，同比增长14.5%，占公司总营收15.04%：毛利率14.85%，同比去年提高1.25个百分点笔记本电脑和平板电脑类收入27.58亿元，同比减少3.1%，占公司总营收14.16%；毛利率4.54%，同比去年降低2.39个百分点。
此外，公司储能业务快速增长，总出货量达41.7万台套，收入3.49亿元，同比增长205.79%。
欣旺达电子股份有限公司主要产品涉及锂离子电池模组、锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。
2021年，欣旺达手机数码类业务实现收入207.95亿元，同比增长26.77%；占公司总营收55.66%，相比去年增加0.41个百分点；毛利率18.39%，相比去年增加0.15个百分点。
笔记本电脑电池业务收入54.19亿元，同比增长30.57%；占公司总营收14.51%，相比去年增加0.53个百分点；毛利率8.52%，相比去年下降0.95个百分点动力电池实现收入29.33亿元，较去年同比增长584.67%；占公司总营收0.85%，相比去年增加6.41个百分点，毛利率-0.87%，相比去年增长13.98个百分点
智能硬件类产品实现收入50.07亿元，同比减少21.37%，占公司总营收13.4%，相比去年减少8.05个百分点；毛利率9.61%，相比去年下降0.4个百分点。
精密结构件类实现收入2.8亿元，同比增长32.11%；占公司总营收5.84%，相比去年增加0.28个百分点；毛利率18.69%，相比去年增长6.6个百分点。
公司已形成深圳宝安、深圳光明、惠州博罗、江苏南京、浙江兰溪、印度新德里、山东枣庄、江西南昌等八大生产基地，未来，公司还将新建广东珠海、四川什那两大基地。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2021年欣旺达动力电池总出货量3.52gwh；已建立合作关系的车企包括：雷诺、日产、易捷特、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱、上汽乘用车等。
横店集团东磁股份有限公司主要从事磁性材料 器件、光伏 锂电两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术9游会的解决方案的服务；新能源产业具有年产8gw电池、3.5gw组件和2.5gwh锂电池的内部产能。
2021年，横店东磁锂电池产品营收8.72亿元，同比增长86.99%，占公司总营收的6.92%；锂电池产品销售1.36亿支，同比增长62.75%。
广州鹏辉能源科技股份有限公司公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生产和销售；9游会的业务范围已覆盖数码消费类电池、动力电池系统、储能领域（包括通信储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能）等领域。
2021年，鹏辉能源二次锂电池收入51.53亿元，同比增长60.32%，占公司营收90.52%：毛利率14.92%，比上年同期减少3.09%。一次锂电池收入1.49亿元，同比增长6.89%，占公司总营收2.62%；镍氢电池收入0.75亿元，同比增长0.42%，占公司总营收1.31%。
储能领域成为阳光电源、天合光能、南方电网（大型储能）、三品、古瑞瓦特（家庭储能）、中国铁塔、中国移动（通信储能）、正浩科技（便携式储能）等一批储能龙头客户主力供应商；动力电池领域拥有上汽通用五菱、长安汽车等头部企业供应商；轻型电动车领域也拥有爱玛、雅迪、绿源等行业主要客户；电动工具领域获得国际巨头tti定点。
广东博力威科技股份有限公司致力于打造全球轻型锂电龙头企业，是一家始终专注于绿色环保锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务为一体的国家高新技术企业，产品主要为轻型车用锂离子电池、储能电池、消费电子类电池及锂离子电芯等。
2021年，博力威轻型车用锂离子电池销售12.3亿元，较上年增长88.45%，占公司总营收约55.48%：毛利率22.66%，比上年减少4.36个百分点。储能电池收入1.28亿元，同比增长140.27%，占公司总营收约5.78%；毛利率16.83%，比上年减少5.59个百分点。消费电子类电池收入6.09元，同比增长13.82%，占公司总营收约27.47%，比上年减少1.94个百分点。电芯业务收入1.31亿元，同比增长18.99%，占公司总营收约5.91%；毛利率12.76%，比上年减少7.12个百分点。
公司毛利率下降主要是受上游主要原材料价格上涨的影响：此外，公司出口销售额占公司总营收一半左右，汇率变动对公司利润造成较大影响。博力威客户群体包括：prophete、leader96、manufacturefrancaise、虹龙科技、小牛电动、五羊本田、宗申、爱玛科技、新日股份、大疆、新宝股份、goalzero等。
比亚迪股份有限公司主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务。
2021年，比亚迪汽车板块业务的收入约1124.89亿元，同比增长33.93%，毛利率17.39%，比去年同期相比减少7.81%；手机部件、组装及其他产品业务的收入约864.54亿元，同比增长43.99%，毛利率7.57%，比去年同期相比减少3.62%；二次充电电池及光伏业务的收入约164.71亿元，同比增长36.27%。三大业务占公司总收入的比例分别为52.04%、40.00%和7.62%。
比亚迪2021年全年新能源汽车突破了60万台，同比增长218.30%，实现新能源车连续9年国内销量第一。新能源汽车市占率达17.1%，年内增长近8%；此外，比亚迪2021年新能源补贴收入合计58.67亿元。
珠海冠宇电池股份有限公司主要从事消费类电池的研发、生产及销售，是全球消费类电池主要供应商之一；公司消费类电池产品应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机、电动工具等领域；动力类电池产品主要应用于汽车启停系统和电动摩托、储能、农业无人机等领域。
2021年，珠海冠宇消费类电池销售3.74亿只，同比增长40.05%：营收98.73亿元，同比增长46.53%，占公司总营收95.48%；毛利率25.36%，比上年减少6.05个百分点。
动力类电池销售72万只，同比增长527.14%；营收0.94亿元，同比增长753.72%，占公司总营收0.9%；毛利率-16.7%，比上年增加209.25个百分点。
消费类电池方面，珠海冠宇已与惠普、联想、戴尔、华硕、宏基、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商，华为、oppo、小米、联想、中兴等智能手机厂商，以及大疆、bose、meta、google等无人机、智能穿戴厂商深化了长期稳定的合作关系，同时已进入vivo、苹果、三星等厂商的供应链体系，并已开始向苹果、三星等厂商批量供货。
动力类电池客户主要有豪爵、康明斯、中华汽车、上汽、通用、中兴、sonnen等。
孚能科技（赣州）股份有限公司主要从事新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统、储能系统的研发、生产和销售，聚焦三元高镍动力电池的电芯、模组和电池包，已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。同时公司正在规划研发应用于储能领域的磷酸铁锂方形电池。
孚能科技动力电池电芯营收2.74亿元，同比增长264.79%；毛利率13.66%，比上年增加40.55个百分点。模组收入10.69亿元，同比增长95.38%；毛利率-18.57%，比上年减少25.15个百分点。电池包收入10.1亿元，同比增长249.35%；毛利率-28.34%，比上年减少53.82个百分点。
储能电池系统收入1.04亿元，同比增长100%；毛利率1.03%，比上年增加100个百分点。
公司营收快速增长的主要原因是：在手订单饱满，镇江工厂一期8gwh项目产能逐步释放，实现了对戴姆勒eva2、mfa2平台车型的批量交付：对广汽集团热销车型的供货。
亏损的主要原因是：原材料价格的持续上涨，拖累公司毛利和净利；研发投入大；芜湖、海外等布局产能导致公司投入大；实施了股权激励；对部分资产计提了大额减值。
此外，公司第一大客户销售额占公司营收42.61%：大客户依存度高。
天能电池集团股份有限公司以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3c电池、备用电池等研发、生产、销售为一体：已形成铅蓄电池 锂离子电池协同发展及氢燃料电池储备发展的产品体系。
在铅酸电池领域，天能股份已与爱玛科技、雅迪控股、台铃车业、新日股份等轻型电动车企业建立合作，轻型铅蓄电池营收达323.47亿元，同比增长186.72%：轻型铅酸替换市场份额超45%，稳居市场龙头地位。
天能还与中国重汽，江铃汽车等主机厂商建立配套关系，并实现汽车起动启停业务收入5.38亿元，同比增长186.72%。
在锂电池领域，天能股份实现销售收入9.97亿元，同比下降2.35%；主要是受限于产能以及电芯原材料价格大幅上涨等因素：主要应用于两轮车及低速电动车、储能。
此外，天能股份工业车辆电池收入5.37亿元，同比增长54.38%；储能及备用业务收入0.49亿元，同比增长29.66%；境外业务收入2.48亿元，同比增长86.87%。
上海派能能源科技股份有限公司是行业领先的锂电池储能系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。2021年公司产品销售量为1540.34mwh，其中以自主品牌和贴牌方式销售储能产品共计1455.89mwh。主要应用于分布式工商业储能、家庭储能、通信基站储能、车载储能、移动储能等应用方向。
2021年，派能科技储能产品收入19.88亿元，同比增长90.3%；毛利率29.73%，比上年减少13.92个百分点。其它产品收入0.65亿元，同比减少10.96%；毛利率28.59%，比上年减少10.97个百分点。
从电芯类型来看，派能科技软包电池产品销售1538.89mwh，同比增长113.1%；圆柱电池产品销售1.46mwh，同比减少70.33%。
公司外销收入为16.69亿元，占公司总营收80.93%；主要销往欧洲、非洲、大洋洲、南美、北美等地。
国轩高科股份有限公司主要从事动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售；主要产品为磷酸铁锂正极材料及电芯、三元正极材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。
2021年，国轩高科动力锂电池产品收入97.65亿元，同比增长55.57%，占总营收94.29%；毛利率17.88%，比上年同期减少27.67%。公司电池组销售超过45亿安时，同比增长47.89%。
输配电产品收入4.58亿元，同比增长33.42%，占总营收4.43%；毛利率12.98%，比上年同期减少19.80%。
公司先后与上汽大通、江淮汽车、奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、零跑汽车、威马汽车、合众新能源等车企达成了战略合作关系；已与华为、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识。
国轩高科积极拓展产业布局，逐步设立合肥（新站、经开、庐江）、南京、南通、青岛、唐山、柳州、桐城、宜春等十大电池及材料生产基地。同时，公司还规划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大动力电池产能和配套产业建设，建设新一代一流的动力电池生产线，实现海外市场布局。未来还将开展新的生产及材料布局，打造电池生命周期全产业链，实现2025年产能300gwh的战略目标。
维科技术股份有限公司为行业领先的集锂离子电池研发、制造、销售及服务于一体的新能源科技型企业，具备电芯制造、封装和系统整合方案一体化能力；以消费类锂离子电池和小动力电池为主。应用领域覆盖二轮乘用车电池、特种车辆电池、家电用电池、储能电池等，目前已成为国内两轮车共享换电行业头部企业供应商，欧美电动自行车/电摩行业知名供应商。
2021年，维科技术聚合物锂电池销售6768万支，同比增长12.01%；收入13.77亿元，同步增长35.29%，占公司总营收66.36%；毛利率14.31%，比上年减少4.87个百分点。
铝壳类锂电池销售1994万支，同比减少15.56%；收入1.86亿元，同比增长1.08%，占公司总营收8.96%；毛利率8.1%，比上年增加5.09个百分点。小动力电池销售1426万支，同比增长49.01%。
维科技术主要客户群体包括：联想、moto、传音、tcl、中兴、惠普、飞毛腿、爱玛电动车、哈吸换电、大疆、小米生态链等维科技术2021年亏损的主要原因是原材料价格大幅上涨、折旧成本大幅增加、计提减值准备等。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司主要从事锂电池、led芯片及金属物流配送三大业务：锂电池业务主要由子公司江苏天鹏电源有限公司运行。
2021年，蔚蓝锂芯锂电池业务实现营业收入约26.74亿元，同比增长84.80%，占公司总营收40.02%；毛利率28.23%，比上年同期提高4.7个百分点；锂电池销售3.9亿支，同比增长65.53%。
子公司江苏天鹏实现净利润约5.37亿元，锂电池业务净利润贡献居公司各项业务之首，占归属于上市公司股东的净利润比例达到近80%。
江苏天鹏与bosch、stanley black&decker、tti、makita、 metabo、einhell等国际知名品牌互信不断加强，江苏天鹏已逐步成为其可信赖的重要供应商，订单量持续快速增长。
深圳拓邦股份有限公司司主营业务为智能控制系统9游会的解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、电源、物联网平台的“四电一网”技术为核心，面向家电、工具、新能源、工业和智能9游会的解决方案等行业提供各种定制化9游会的解决方案。
拓邦股份新能源业务主要面向储能及绿色出行两大应用领域，为通信基站储能、家庭储能、二三轮车、其它特种车辆、新能源汽车、物联网等领域提供包括逆变器、电芯、电池管理系统、电池包、换电柜、pack、电机控制等产品和系统9游会的解决方案。
2021年，拓邦股份新能源业务营收12.41亿元，同比增长38.86%，占公司总营收15.98%：毛利率21.73%，比上年减少1.44个百分点。
保力新能源科技股份有限公司主要从事锂离子电池（小圆柱磷酸铁锂）及电池组（圆柱形电池组及软包电池组）的研发、生产和销售；公司产品主要应用于电动两轮车、储能及低速智能出行领域。
2021年，公司锂电池（组）销售1121万支，收入1.57亿元，同比增长16.81%，占公司总营收95.99%：毛利率-20.9%，比上年提高3.39%。
公司前五大客户销售额占公司营收72.3%，其中第一二大客户分别占41.95%、21.23%：大客户依存度非常高。
保力新2021年业绩亏损的主要原因是：原材料价格上涨：公司部分生产产线落后及产能利用率相对偏低，导致公司生产成本较高：总体销售规模相对较小，导致固定成本较高。
山东圣阳电源股份有限公司主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品及服务等；广泛应用于通信、电力、数据中心、金融证券、轨道交通等网络能源领域：户用储能、工商业储能、微电网储能系统等智慧储能领域：工程机械车辆、低速电动车、非道路用车等绿色动力领域。
2021年，圣阳股份新能源及应急储能用电池营收12.39亿元，同比增长11.6%，占公司总营收59.28%；毛利率16.41%，比上年同期减少0.8%。
备用电池营收3.69亿元，同比增长9.02%，占公司总营收17.67%；毛利率7.56%，比上年同期减少5.25%。
动力用电池营收3.59亿元，同比增长72.1%，占公司总营收17.18%；毛利率12.46%，比上年同期减少4.09%。
